Velhas Cartas
01 Rio De Lágrimas (Lourival Dos Santos-Piraci-Tião Carreiro)
02 Velhas Cartas (Tonico-Zé Paioça)
03 Mãe Amorosa (Tanabi-Aleixinho)
04 Nosso Romance (Lourival Dos Santos-Tião Carreiro)
05 Desprezo (Tuta-Zé Russo)
06 Ingratidão (Anacleto Rosas-Carlos Delmo)
07 Derradeira Morada (Dino Franco)
08 O Mineiro e o Italiano (Teddy Vieira-Nuno Gomes)
09 Feliz Casamento (L. Carreiro-L. Castro)
10 Primeira Ilusão (Dino Franco)
11 Amor De Artista (Tonico-Tinoco)
12 Fita Verde (Vieira-Vierinha)
13 Lobisomem (Caim)
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